[Tutoriel V2] Téléchargement d'opérations (MAJ 01/12/10)

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Angeman
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[Tutoriel V2] Téléchargement d'opérations (MAJ 01/12/10)

Message par Angeman » 20 février 2009, 14:59

Voici un tutoriel qui décrit 2 méthodes pour télécharger les opérations depuis le site de sa banque.

A. En passant par le navigateur intégré

Les captures d'écran sont faites avec le site de la Caisse d'Epargne mais le fonctionnement devrait être similaire avec les autres banques.

1. Configuration du Compte

Sur l'écran principal, activez le mode modification avec le bouton en haut à droite puis sélectionnez votre compte pour arriver sur l'écran de paramétrage du compte.
account.png
account.png (71.33 Kio) Vu 16598 fois
Remplissez l'adresse Internet du site de votre banque (la page où vous devez rentrer votre login et mot de passe par exemple) dans la ligne "Site web" de la section "Banque en ligne" de la fenêtre du compte. Vous pouvez également appuyer sur le bouton "Préréglages" et choisir votre banque parmi la liste proposée afin de remplir ce champ automatiquement.

2. Navigateur intégré

Revenez sur l'écran principal et désactivez le mode modification avec le bouton en haut à droite puis sélectionnez votre compte pour arriver sur la liste des opérations.
operations.png
operations.png (94.31 Kio) Vu 16598 fois
Appuyez sur le bouton avec l'icône en forme de globe pour lancer le navigateur intégré. La page que vous avez rentré précédemment se charge automatiquement.
web.png
web.png (50.65 Kio) Vu 26859 fois
Remplissez le formulaire de connexion mais avant de valider pensez à appuyer sur le bouton avec l'icône de disquette pour stocker les informations de connexion si vous le souhaitez. La prochaine fois, vous n'aurez qu'à appuyer sur le bouton avec l'icône de crayon pour remplir le formulaire automatiquement.

Validez et naviguez dans le site comme vous le feriez avec votre navigateur habituel pour aller jusqu'à la page de téléchargement des opérations. Si votre banque le permet choisissez la date de début et la date de fin des opérations à télécharger ainsi que le format du fichier exporté.
dates.png
dates.png (47.95 Kio) Vu 26827 fois
3. Import

Appuyez sur le lien, un nouvel écran des options d'import doit alors apparaitre, avec notamment la possibilité de préciser l'encodage du fichier. Modifiez si besoin et appuyez sur OK.
Si l'écran des options d'import n'apparaît pas c'est sans doute que le site de votre banque n'est pas compatible dans ce cas vous pouvez utiliser l'autre méthode pour télécharger vos opérations.
import.png
import.png (34.9 Kio) Vu 26606 fois
Une fenêtre de chargement apparaît, patientez quelques instants.
downloading.png
downloading.png (39.2 Kio) Vu 26501 fois
Un message indiquant le nombre d'opérations importées apparaît enfin.
Le nombre d'opérations déjà existantes correspond au nombre d'opérations qui n'ont pas été réimportées car elles existaient déjà dans le compte (seulement si vous avez activé l'option en question dans la fenêtre des options d'import).
result.png
result.png (41.24 Kio) Vu 26491 fois
B. En passant par son ordinateur

Pour certaines banques la première méthode ne marche pas à cause d'une incompatibilité avec le site, dans ce cas il y a une autre manière de faire qui sera peut-être plus simple et plus rapide.

1. Vous pouvez télécharger le fichier de vos opérations au format QIF, OFX ou CSV sur votre PC / Mac.

2. Ensuite dans iCompta vous allez dans la ligne Sauvegarde :
backup.png
backup.png (66.05 Kio) Vu 17002 fois
Si la section avec l'adresse n'apparait pas, il faut connecter votre iPhone / iPad au même réseau WiFi que votre ordinateur.

3. De nouveau sur votre ordinateur, vous tapez l'adresse indiquée par iCompta dans votre navigateur (Internet Explorer, Firefox, etc.).
Vous arrivez sur cette page, vous choisissez QIF, OFX ou CSV selon l'extension du fichier que vous avez téléchargé et vous sélectionnez votre fichier puis cliquez sur "Importer les opérations".
server.png
server.png (426.75 Kio) Vu 17008 fois

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