Questions utilisations Icompta

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alabama25
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Questions utilisations Icompta

Message par alabama25 »

Bonjour à tous,

Je suis sur Icompta depuis quelques années mais je n'arrive pas encore à y travailler de façon optimale.

Voici où je veux arriver :

- Gestion de 2 comptes principals quotidiennement et 1 compte que je ne suivrais pas (uniquement des transferts auront lieu vers sur celui-ci)
- Suivi budget par semaine/mois/année

Utilisation actuelle :

Sur le premier compte principal (2 cartes CB une différée et débit immédiat) et sur le second uniquement une carte débit immédiat
Les opérations sont saisis manuellement une fois que la transaction est faite (CB différée) j’indique comme date de valeur le dernier jour du mois avec le staut "prévue"
Pour les opérations avec la CB débit immédiat, je saisis l'opération statut "crée".
Les opérations sont catégorisées à leur création (comme pour celle de l’échéancier)
Quand je vois que les opérations sont passées en banque (site internet banque) je passe les opérations vers « validé »

Pour les virements, pareil statut "crée" et je passe le statut "validé" quand je le vois débité par la banque.

Les prélèvements sont crées sur l'échéancier pour chacun des comptes.

Les prêts sont gérés par l’échéancier.

Importation des ofx pour vérifier les opérations, j’"ignore" la majorité des opérations, je ne rapproche pas car cela enlève mes commentaires.

Création de budget par mois et suivi par semaine

Questions :

Mon utilisation actuelle est-elle correcte ? Concernant l’utilisation de la CB différée je vous avais déjà posé la question sur la BNP cela arrive sur le même compte.

La gestion des prêts immobiliers doit se fait par un compte prêt (actuellement fait par l'échéancier) ?

Comment gérer le cas des retraits d’argent liquide, création d’un nouveau compte ?

J’ai un écart important entre Icompta et mes comptes, je suis en train d’imprimer les relevés et de vérifier sur Icompta.
Voyez-vous une solution plus efficace ? Puis-je importer des relevés avec la partie rapprochement ?

Conscient que la mise en place de ce que je souhaite prenne du temps, combien de temps prend la gestion des comptes en général ?
Quel est l’avantage de Lixea ?

Merci pour votre temps.
Cordialement,
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Angeman
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Re: Questions utilisations Icompta

Message par Angeman »

alabama25 a écrit : 10 janvier 2022, 22:27 Mon utilisation actuelle est-elle correcte ? Concernant l’utilisation de la CB différée je vous avais déjà posé la question sur la BNP cela arrive sur le même compte.
Oui
alabama25 a écrit : 10 janvier 2022, 22:27 La gestion des prêts immobiliers doit se fait par un compte prêt (actuellement fait par l'échéancier) ?
Pas forcément si ça vous convient d'utiliser l'échéancier alors continuez comme ça.
alabama25 a écrit : 10 janvier 2022, 22:27 Comment gérer le cas des retraits d’argent liquide, création d’un nouveau compte ?
Vous pouvez en effet créer un nouveau compte et faire des transferts vers ce compte en cas de retrait de liquide.
alabama25 a écrit : 10 janvier 2022, 22:27 J’ai un écart important entre Icompta et mes comptes, je suis en train d’imprimer les relevés et de vérifier sur Icompta.
Voyez-vous une solution plus efficace ? Puis-je importer des relevés avec la partie rapprochement ?
Il n'y a pas de solution miracle en cas d'écart il faut vérifier pour trouver ce qui manque ou ce qu'il y a en trop.
alabama25 a écrit : 10 janvier 2022, 22:27 Conscient que la mise en place de ce que je souhaite prenne du temps, combien de temps prend la gestion des comptes en général ?
Ca ne prend pas longtemps si vous entrez vos opérations tous les 2-3 jours, enfin en ce qui me concerne en tout cas.
alabama25 a écrit : 10 janvier 2022, 22:27 Quel est l’avantage de Lixea ?
Linxo se connecte à vos banques et récupère les opérations et ensuite iCompta s'interface avec Linxo pour les récupérer automatiquement. C'est juste plus rapide que d'importer les opérations soi-même pour ceux qui fonctionnent comme ça.
alabama25
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Re: Questions utilisations Icompta

Message par alabama25 »

Bonjour,

Merci pour votre retour.

Concernant le rapprochement :
- Comment fonctionne la partie du bas "relevé de banque", d’où provient ces relevés ? Comment les lignes sont générées ?
Capture d’écran 2022-01-12 à 13.14.06.png
Capture d’écran 2022-01-12 à 13.14.06.png (48.37 Kio) Consulté 505 fois
Merci pour votre temps.
Cordialement,
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Angeman
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Re: Questions utilisations Icompta

Message par Angeman »

alabama25
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Re: Questions utilisations Icompta

Message par alabama25 »

Merci de votre retour, j'ai également pu m'aider avec les couleurs (total par couleur c'est parfait)
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