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Bonjour

Je désire écrire la règle suivante :
Chaque fois que le commentaire de l'opération contient "Carrefour"
Je veux que cette opération soit renseignée dans la catégorie " course " ( catégorie que j'ai déjà ajouté ) et que cela figure dans la colonne "catégorie" sans en modifier le montant .
Pouvez vous m'aider ?

Merci

Jean-Marc

Tu cliques sur 'Règles' > tu cliques sur '+' pour créer une nouvelle règle > puis tu choisis les conditions Ensuite pour que cela s'applique, il faut aller dans 'Opérations' > 'Appliquer les règles'

Pour Cyril :
Je ne sais plus si cela a déjà été demandé dans la liste des suggestions. Que les règles s'appliquent automatiquement à la création ou validation d'une nouvelle op., d'une manière optionnelle peut-être.

kabeha a écrit :Que les règles s'appliquent automatiquement à la création ou validation d'une nouvelle op., d'une manière optionnelle peut-être.

J'ai mis un bouton "Appliquer les règles" dans la nouvelle fenêtre de création d'une opération.

Angeman a écrit : J'ai mis un bouton "Appliquer les règles" dans la nouvelle fenêtre de création d'une opération.

D'accord, mais… si on pousse le raisonnement : si on crée des règles, c'est pour que des actions se fassent automatiquement. Ne pourrait-il pas y avoir par défaut 'Appliquer les règles' dans les préf., libre à chacun de laisser ou non, ce qui n'empêche pas d'avoir le bouton dans les nouvelles op. Ou style case à cocher comme pour les stat. ?
En tout cas, on commence à avoir hâte de voir tout ça

Merci pour ta réponse .

Cela marche

Merci

Bonjour,

j'ai un soucis avec mes règles: j'ai fait exactement comme expliqué plus haut et tous mes "Virements", par exemple, se regroupent bien ensemble (dans la catégorie "Virements" donc). Le soucis m'est venu lorsque j'ai voulu analyser mes rapports. Mon total Virements était tout petit car finalement ma regle ne change pas la catégorie de mes opérations, elles restent "Aucune". La preuve est que la couleur de la catégorie Virements est verte et les cases restent blanches, meme apres l'application de ma regle.

Voici à quoi ressemble ma regle, juste au cas ou:

CONDITIONS
L'ensemble des conditions suivantes est vraie
Le nom contient VIR

ACTIONS
Ajouter la catégorie Virements avec le pourcentage 100

######

Certains de mes noms sont VIR HSBC.FR EMIS, d'autres VIREMENT SEPA RECU... donc ma regle doit s'appliquer à chaque fois qu'elle détecte le mot VIR.

Une idée pour m'aider ?
Merci d'avance

Bonjour,
Une capture écran de la règle serait intéressante pour comprendre.

Est-ce possible ?

La règle est bonne mais c'est peut-être par ce qu'au départ l'action était "ajouter … avec le pourcentage 0" ou "ajouter … avec le montant 0" et que vous avez appliquer les règles comme ça. Du coup les opérations ont eu la catégorie ajoutée mais "vide" et maintenant la bonne règle ne s'applique car la catégorie est déjà présente dans les opérations.
Donc supprimez ces catégories à 0 dans les opérations concernées puis réappliquez les règles.