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bonjour
quand Je faisais mes comptes sur Money, on pouvait interroger les totaux par catégorie et/ou sous catégories (et même par tiers);
c'est quand même tout l'objectif que de te tenir ses cptes sur informatique ...
Comment obtenir le résultat des dépenses par poste : alimentation, auto, impôts, ....
Merci

pour ma question précédente concernant l'échéancier, j'ai l'impression que toute opération périodique déjà pointée n'apparait plus en "périodique " sur le compte.
Il faut donc recréer une nouvelle opération à une date postérieure et mentionnant la répétiotion,
on ne peut donc pas changer la périodicité d'une opération antérieure et pointée ,,?

merci pour vos réponses

Bonjour,

Pour les totaux par catégorie et sous catégorie, vous avez à votre disposition le bouton Rapport (2ème icône en bas dans la fenêtre du compte qui représente 3 barres horizontales). Les catégories retenues sont celles affichées dans la fenêtre principale. Vous pouvez faire un sélection de plusieurs comptes si nécessaire. Vous avez alors le total de la période, la moyenne de la période et les totaux par mois.

Soyez curieux et essayez le icônes suivantes dans la barre du bas : l'icône en forme de graphique camembert fait la même chose avec une présentation différente. Vous avez aussi la comparaison mensuelle des revenus et des dépenses ou l'évolution du solde etc. Des options de présentation sont souvent disponibles pour personnaliser le rendu : affichage des sous catégories ou pas, modifier la période, ignorer les transferts etc


Concernant votre seconde question : seule la dernière opération garde la mention de périodicité. Je sais, ça surprend un peu au début mais on s'y fait. J'étais aussi sur money avant. La vue Ecéancier ne fait alors qu'afficher les opération périodes du mois et des mois suivants. Les modifications se font directement dans le compte. Du coup, on est un peu moins libre que dans money. Mais, d'après ce que j'ai pu lire, ce mode de fonctionnement sera revu pour la V5 d'iCompta. Wait & see.

Bonne continuation.

merci encore pour votre longue réponse qui m'éclaire un peu.
Cependant je ne retrouve tjs pas certaines fonctionnalités :
- comment selectionner tous les comptes ?
- comment vérifier le détail du solde par catégorie ou sous catégorie ? on a seulement les totaux
- comment imprimer une catégorie

- est-ce important d'enregistrer la date de pointage ? Est ce que cela changera le solde de la colonne APERCU ?

merci encore pour votre aide précieuse;;;

Re,

FLEURI a écrit : - comment selectionner tous les comptes ?

Il faut utiliser la touche cmd + click (pour une sélection éparse) ou shift + click (pour une sélection en continue). Cette méthode est également utilisable dans d'autres logiciels ( par exemple : Excel)

FLEURI a écrit : - comment vérifier le détail du solde par catégorie ou sous catégorie ? on a seulement les totaux

Autre solution : dans la fenêtre principale, cliquer sur la colonne Catégorie. Les données sont alors triées par sous-catégorie et vous obtenez un sous total par sous-catégorie. Vous pouvez également combiner avec des filtres pour avoir une période donnée ou une catégorie donnée. Les filtres se situent juste au dessus de l'intitulé des colonnes. Pour ôter les filtres, cliquer sur '"Tout" (premier item de la liste des filtres).

A vous de voir ce qu'il vous convient.

FLEURI a écrit : - comment imprimer une catégorie

Cf. réponse précédente. Puis une fois l'affichage souhaité obtenu, cliquer sur "Imprimer".

FLEURI a écrit : - est-ce important d'enregistrer la date de pointage ? Est ce que cela changera le solde de la colonne APERCU ?

Je ne connais pas bien l'impact de cette colonne car je ne l'utilise pas. Si on ne précise pas la date de pointage, Icompta recopie la date d'effet. Alors je fais en sorte que les dates d'effets correspondent avec la banque. De mémoire, il me semble que c'est la date de pointage qui compte dans le calcul du solde. Faites quelques essais pour voir ce qu'il vous convient.

Bonne continuation