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Bonjour,
Je rencontre un problème pour appliquer une règle spécifique. Je souhaiterai définir automatiquement un responsable en fonction d'un nom qui pourrait apparaitre dans le nom de l'opération ou dans le commentaire dans le but de savoir quel membre de la famille dépense et pour quelle catégorie. Malgré de nombreuses tentatives je n'arrive pas à créer cette règle qui semble pourtant facile.
Ma méthode:
Conditions: le commentaire contient "XXX"
Actions: Définir les responsable "Mr"
Quelqu'un pourrait il me dire ou est mon erreur?
Merci par avance,

Question bête mais est-ce que vous pensez à appliquer les règles (via le menu ou cmd-R) ?
Si c'est bien le cas pouvez-vous me faire une capture d'écran de votre règle ?

J'applique la règle via le menu
Ci joint la capture d'écran
Question: Une fois la règle faite, s'applique t'elle automatiquement aux anciennes opérations? Et aux nouvelles?

Florian26 a écrit :Question: Une fois la règle faite, s'applique t'elle automatiquement aux anciennes opérations? Et aux nouvelles?

Ca ne s'applique pas automatiquement, il faut sélectionner les opérations puis cliquer sur le menu pour les appliquer.

Sinon votre règle est mal définie car là elle va s'appliquer à toutes les opérations du compte CCP Famille et du compte CCP Florian.
A mon avis ce que vous voulez faire c'est :

• Toutes les conditions suivantes sont vraies
  • Une des conditions suivantes est vraie
    • Le commentaire contient julie
    • Le nom contient JULIE
  • Une des conditions suivantes est vraie
    • Le compte est CCP Famille
    • Le compte est CCP Florian

Ok merci pour la correction. effectivement ma règle était mal définie. Et puis je pensais qu'elle allait s'appliquer toute seule sur les anciennes opérations.
Cependant y a t'il un moyen de la faire appliquer automatiquement aux futures opérations. Ca serait bien pratique.
Merci par avance,

Il faut juste penser à faire cmd-R quand vous avez fini de saisir votre opération.

Ok. Merci pour l'aide.

Je reprends cette discussion datant de kkes années. J'aimerais bien que certaines règles soient appliquées dès la création de l'opération. Il s'agit d'une règle en rapport avec le type d'opération. N'y a t il pas moyen de faire en sorte que la règle s'applique dès la création de l'opération? Car je ne pense pas toujours à faire Cmd+R...