Créer et gérer un budget

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Claireicompta
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Créer et gérer un budget

Message par Claireicompta » 02 juin 2019, 13:51

Bonjour,

Je souhaite créer un budget. Comme j'ai bcp de mal, je le fais à partir du Mac, les réglages étant plus faciles d'accès.
Je suis allée voir les tutoriels, mais certaines choses me paraissent ... bref je comprends pas, ce qui ira mieux quand j'aurai fini les paramétrages, mais quelle est la différence entre "prévu" et "budgeté" ?

D'autre part, quand je saisis une opération, je peux ajouter un "projet". Ça m'intéresse bien, mais je voudrais pouvoir aller plus loin. Où puis-je le faire/paramétrer ? Où puis-je afficher le projet complet ?

Merci et bonne journée.
Claire

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Angeman
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Re: Créer et gérer un budget

Message par Angeman » 02 juin 2019, 15:45

Claireicompta a écrit :
02 juin 2019, 13:51
Je souhaite créer un budget. Comme j'ai bcp de mal, je le fais à partir du Mac, les réglages étant plus faciles d'accès.
Je suis allée voir les tutoriels, mais certaines choses me paraissent ... bref je comprends pas, ce qui ira mieux quand j'aurai fini les paramétrages, mais quelle est la différence entre "prévu" et "budgeté" ?
"Budgété" c'est le montant alloué à la ligne de budget. "Prévu" c'est la somme des opérations actuellement à l'état prévu qui correspondent à la ligne de budget.

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Re: Créer et gérer un budget

Message par Angeman » 02 juin 2019, 15:46

Claireicompta a écrit :
02 juin 2019, 13:51
D'autre part, quand je saisis une opération, je peux ajouter un "projet". Ça m'intéresse bien, mais je voudrais pouvoir aller plus loin. Où puis-je le faire/paramétrer ? Où puis-je afficher le projet complet ?
Il faut modifier le rapport de sous-opérations par défaut, ou en créer un nouveau, et mettre la condition "Le projet est XXX" dans le filtre des sous-opérations.

Felimalo
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Re: Créer et gérer un budget

Message par Felimalo » 04 janvier 2020, 13:42

Bonjour,
j'ai téléchargé la version démo de Compta 6 sur Mac.
Très bon logiciel, cependant, je n'arrive pas à visualiser les lignes de mon budget.
Est-ce une option bloquée pour la démo?
J'ai créer mon budget, mis toutes les catégories éligibles à ce budget, mais rien ne s'affiche sur les diagrammes.
Avant d'acheter votre logiciel, j'aimerai quand même voir comment se comporte un budget.
Vous remerciant par avance.
Capture d’écran 2020-01-04 à 13.40.36.png
Capture d’écran 2020-01-04 à 13.40.36.png (980.26 Kio) Vu 505 fois

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Re: Créer et gérer un budget

Message par Angeman » 04 janvier 2020, 15:08

Le budget a l'air bien défini, c'est bien le 1er janvier 2020 que vous avez mis comme date de début des lignes du budget ? Est-ce que vous pouvez faire une capture d'écran des barres de progression du budget ?

Felimalo
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Re: Créer et gérer un budget

Message par Felimalo » 05 janvier 2020, 10:00

Voici les copies d'écran.
Merci
Fichiers joints
Capture d’écran 2020-01-05 à 10.01.43.png
Capture d’écran 2020-01-05 à 10.01.43.png (177.11 Kio) Vu 482 fois
Capture d’écran 2020-01-05 à 09.59.27.png
Capture d’écran 2020-01-05 à 09.59.27.png (422.66 Kio) Vu 483 fois

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Re: Créer et gérer un budget

Message par Angeman » 05 janvier 2020, 10:53

C'était un bug de la demo, j'ai mis en ligne une nouvelle demo : http://www.icompta-app.fr/files/iCompta_Demo.zip

Felimalo
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Re: Créer et gérer un budget

Message par Felimalo » 05 janvier 2020, 15:18

Nickel.
Merci.
Je vais étudier cela et surement acheter la version finale.

breizhinours
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Re: Créer et gérer un budget

Message par breizhinours » 22 mai 2020, 08:40

Bonjour,
je déterre ce poste car j'ai le même soucis.
pourtant j'ai la dernière version de démo.
j'ai créé un budget avec par exemple un ligne "courses" réglé pour le mois d'avril à 800 euros.
j'ai des opération dans le mois d'avril auxquelles j'ai mis la catégorie course
et sur le budget d'avril, rien ne se passe.
je vous remercie

breizhinours
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Re: Créer et gérer un budget

Message par breizhinours » 22 mai 2020, 08:52

je me réponds à moi même... si ça peut servir aux suivants...
j'avais oublié de sélectionner les bons comptes lors que le création du budget.
erreur de débutant...

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