Questions utilisations Icompta
Publié : 10 janvier 2022, 22:27
Bonjour à tous,
Je suis sur Icompta depuis quelques années mais je n'arrive pas encore à y travailler de façon optimale.
Voici où je veux arriver :
- Gestion de 2 comptes principals quotidiennement et 1 compte que je ne suivrais pas (uniquement des transferts auront lieu vers sur celui-ci)
- Suivi budget par semaine/mois/année
Utilisation actuelle :
Sur le premier compte principal (2 cartes CB une différée et débit immédiat) et sur le second uniquement une carte débit immédiat
Les opérations sont saisis manuellement une fois que la transaction est faite (CB différée) j’indique comme date de valeur le dernier jour du mois avec le staut "prévue"
Pour les opérations avec la CB débit immédiat, je saisis l'opération statut "crée".
Les opérations sont catégorisées à leur création (comme pour celle de l’échéancier)
Quand je vois que les opérations sont passées en banque (site internet banque) je passe les opérations vers « validé »
Pour les virements, pareil statut "crée" et je passe le statut "validé" quand je le vois débité par la banque.
Les prélèvements sont crées sur l'échéancier pour chacun des comptes.
Les prêts sont gérés par l’échéancier.
Importation des ofx pour vérifier les opérations, j’"ignore" la majorité des opérations, je ne rapproche pas car cela enlève mes commentaires.
Création de budget par mois et suivi par semaine
Questions :
Mon utilisation actuelle est-elle correcte ? Concernant l’utilisation de la CB différée je vous avais déjà posé la question sur la BNP cela arrive sur le même compte.
La gestion des prêts immobiliers doit se fait par un compte prêt (actuellement fait par l'échéancier) ?
Comment gérer le cas des retraits d’argent liquide, création d’un nouveau compte ?
J’ai un écart important entre Icompta et mes comptes, je suis en train d’imprimer les relevés et de vérifier sur Icompta.
Voyez-vous une solution plus efficace ? Puis-je importer des relevés avec la partie rapprochement ?
Conscient que la mise en place de ce que je souhaite prenne du temps, combien de temps prend la gestion des comptes en général ?
Quel est l’avantage de Lixea ?
Merci pour votre temps.
Cordialement,
Je suis sur Icompta depuis quelques années mais je n'arrive pas encore à y travailler de façon optimale.
Voici où je veux arriver :
- Gestion de 2 comptes principals quotidiennement et 1 compte que je ne suivrais pas (uniquement des transferts auront lieu vers sur celui-ci)
- Suivi budget par semaine/mois/année
Utilisation actuelle :
Sur le premier compte principal (2 cartes CB une différée et débit immédiat) et sur le second uniquement une carte débit immédiat
Les opérations sont saisis manuellement une fois que la transaction est faite (CB différée) j’indique comme date de valeur le dernier jour du mois avec le staut "prévue"
Pour les opérations avec la CB débit immédiat, je saisis l'opération statut "crée".
Les opérations sont catégorisées à leur création (comme pour celle de l’échéancier)
Quand je vois que les opérations sont passées en banque (site internet banque) je passe les opérations vers « validé »
Pour les virements, pareil statut "crée" et je passe le statut "validé" quand je le vois débité par la banque.
Les prélèvements sont crées sur l'échéancier pour chacun des comptes.
Les prêts sont gérés par l’échéancier.
Importation des ofx pour vérifier les opérations, j’"ignore" la majorité des opérations, je ne rapproche pas car cela enlève mes commentaires.
Création de budget par mois et suivi par semaine
Questions :
Mon utilisation actuelle est-elle correcte ? Concernant l’utilisation de la CB différée je vous avais déjà posé la question sur la BNP cela arrive sur le même compte.
La gestion des prêts immobiliers doit se fait par un compte prêt (actuellement fait par l'échéancier) ?
Comment gérer le cas des retraits d’argent liquide, création d’un nouveau compte ?
J’ai un écart important entre Icompta et mes comptes, je suis en train d’imprimer les relevés et de vérifier sur Icompta.
Voyez-vous une solution plus efficace ? Puis-je importer des relevés avec la partie rapprochement ?
Conscient que la mise en place de ce que je souhaite prenne du temps, combien de temps prend la gestion des comptes en général ?
Quel est l’avantage de Lixea ?
Merci pour votre temps.
Cordialement,