Premier lot de questions d'un nouvel utilisateur

[etho44]

Bonjour,

a) comment arriver directement sur le bon fichier dès l'ouverture d'icompta (préférences ?)
b) y a t il moyen que lors de la saisie d'une opération sur un compte la date soit préaffichée à celle de la dernière opération saisie ?
c) y a t il moyen que lors de la saisie d'une opération, icompta propose par défaut les mêmes catégories que la dernière opération de même nom ?
si non j'ai essayé de paramétrer une règle NOM --> catégorie mais quand je saisis le nom la catégorie n'apparaît pas, ai-je raté quelque chose ?
d) comment créer un rapport ? sélection / exclusion de catégories // dates
e/ filtres : j'ai essayé de filtrer sur catégories. Dans ce cas le solde affiché tient compte pour des opé à catégories multiples des montants totaux de opé et pas seulement de la part des opé correspondant à la catégorie filtrée

Ce sera tout pour cette première fois.
En tout cas bravo pour l'appli. Une fois ces petits détails expliqués ou autre solution fournie, ce sera génial
Merci

[Angeman]

a) comment arriver directement sur le bon fichier dès l'ouverture d'icompta (préférences ?)

viewtopic.php?f=2&t=377

b) y a t il moyen que lors de la saisie d'une opération sur un compte la date soit préaffichée à celle de la dernière opération saisie ?

Non

c) y a t il moyen que lors de la saisie d'une opération, icompta propose par défaut les mêmes catégories que la dernière opération de même nom ?

Il y a une section avec les 3 dernières opérations de même nom qui apparait dans le panneau de droite pour préremplir les catégories notamment.

si non j'ai essayé de paramétrer une règle NOM --> catégorie mais quand je saisis le nom la catégorie n'apparaît pas, ai-je raté quelque chose ?

Il faut appliquer les règles avec pomme + R.

d) comment créer un rapport ? sélection / exclusion de catégories // dates

Je n'ai pas compris, vous pouvez détailler ?

e/ filtres : j'ai essayé de filtrer sur catégories. Dans ce cas le solde affiché tient compte pour des opé à catégories multiples des montants totaux de opé et pas seulement de la part des opé correspondant à la catégorie filtrée

Il faut regarder dans les statistiques détaillées (icône avec 3 traits).

[etho44]

Bonjour et merci pour vos réponses

Concernant les rapports
Je souhaite définir un rapport dans lequel, je séléctionne
- un intervalle de dates
- toutes les catégories sauf certaines (santé remboursable, notes de frais, ...)
- quelques transferts mais pas tous

Cela est-il possible ?


De plus, peut-on sauvegarder les définitions de rapports afin de les reproduire d'un mois ou d'une année à l'autre ?

[Angeman]

Vous pouvez faire ça en jouant avec la barre de filtre en faut des opérations et vous pouvez notamment sauvegarder vos filtres pour les réutiliser plus tard.