Nouveau type de rapport: évolution du patrimoine

[jma1338]

Ma proposition pour un nouveau type de rapport: évolution du patrimoine.

Ce type de rapport permet de visualiser la constitution du patrimoine et son évolution au cours du temps.
C'est un diagramme en barres empilées :
- 1 barre par mois ou par an,
- chaque barre est un empilement des soldes de chaque compte au 31 de chaque mois, ou au 31/12 de chaque année. Une option permettrait de regrouper les comptes de même type (investissement, épargne, chèques ...) pour limiter le nombre de sous-barres.

Un affichage des valeurs en table, ou un export en CSV seraient un plus.

Merci d'avance.

[Angeman]

Merci pour la suggestion, je vais essayer de faire ça dès que possible.

[jma1338]

En fait, pour l'affichage sous forme de table, le format du "Rapport comparatif" serait un bon point de départ, en l'adaptant de la façon suivante :
Grouper par:
- Compte
- Période
Comparer: Solde

Pour la sortie en CSV, j'ai découvert qu'un simple copier-coller sur le résultat d'un rapport permettait de récupérer les valeurs dans Excel. Inutile, donc, de compliquer iCompta.

[Angeman]

En fait, pour l'affichage sous forme de table, le format du "Rapport comparatif" serait un bon point de départ, en l'adaptant de la façon suivante :
Grouper par:
- Compte
- Période
Comparer: Solde

Ok

Pour la sortie en CSV, j'ai découvert qu'un simple copier-coller sur le résultat d'un rapport permettait de récupérer les valeurs dans Excel. Inutile, donc, de compliquer iCompta.

Oui j'ai intégré ça de base dans tous les rapports.

[jma1338]

Bonjour Cyril,

Je reviens sur cette ancienne demande.
On peut maintenant faire un rapport comparatif groupé par compte/période, mais on ne peut comparer que le total des opérations sur la période, et pas le solde de chaque compte en fin de période, qui serait en fait le total cumulé depuis l'origine.
Un tel rapport permettait de suivre l'évolution du patrimoine au fil du temps.

Bien sûr, une vue en barre empilées serait un plus.

Merci d'avance.

[Ancrage]

Bonjour Cyril,

Je reviens sur cette ancienne demande.
Un tel rapport permettait de suivre l'évolution du patrimoine au fil du temps.
Bien sûr, une vue en barre empilées serait un plus.
Merci d'avance.

Je souscris et j'adhère.

[Angeman]

C'est toujours prévu pour une prochaine mise à jour.

[Ancrage]

C'est toujours prévu pour une prochaine mise à jour.

SUPER..! Et Mille merci pour ceux qui bosse le dimanche.

[Ancrage]

Pour le moment, on peut éditer le résumé de son patrimoine actuel en imprimant le contenu de la page de gauche.
Mais les comptes-titres ne sont repris sur l'édition que pour la ligne "Liquidités". La valeur des titres est omise.
Ai-je commis une erreur ?

[Angeman]

Non effet il y a un bug, je corrige.